Торин Оукеншильд полицейский, который ищет наркотики и гангстера-мафиози по кличке Азог. Узнав, что часть наркотиков для Азога прибыла на один из портовых складов, Торин решает проверить информацию и получить зацепку, которая выведет его на врага. Но для дела ему нужен зверь, способный по нюху найти наркотики на складе. И в питомнике ему вручают экспериментальный образец, легендарного К-9... по кличке мистер Бэггинс.