Все государства летающих островов вынуждены прекратить распри и объединиться перед общей угрозой с запада. Огромная империя посылает через горы экспедиционный корпус, чтобы уничтожить сначала Склеенное Королевство, а потом и остальных «еретиков». Объединенная армия выдерживает тяжелейшую битву, в которой активно использует все накопленное новое оружие. Разгромив противника, главный герой подтверждает полученное звание адмирала и ведет лучших солдат в ответный рейд. После завершения войны он возвращается домой, чтобы создать школу воздушных капитанов и начать мирную жизнь.